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■ 머니쇼 '하우머니' - 한용희 그로쓰리서치 수석연구원
Q. 오늘(8일) 국내증시 개장 후 상황은 어떻게 보세요?
Q. 지난주 금요일 알테오젠이 두 자릿수 급락하기도 했고, 제약바이오주들 간의 투심이 엇갈리는 모습도 보였는데요. 키트루다SC의 독일 내 판매 금지, 알테오젠에 악재가 된다고 봐야 할까요?
- 할로자임, 獨서 키트루다SC 유통금지 가처분 승소 - 독일, 특허 가처분 적극적으로 인정하는 국가 - 독일, 미국보다 인용 가능성 약 2~3배 높은 국가 - 할로자임, 獨 법원에 머크 키트루다SC 판매 금지 요청 - 獨 뮌헨 지방식원, 할로자임 손 들어주며 가처분 인용 - 머크, 독일 내 키트루다SC 판매·유통 중단해야 - 할로자임, MDAS 바다이야기부활 관련 내용 E 특허 침해 문제로 머크와 분쟁 - 히알루로니다제, 피하에서 대용량 약물 빠르게 투여 - 머크, 지난 8월 별도 무효소송 제기…현재 심리 중 - MDASE, 할로자임 자체 개발 히알루로니다제 기반 - 머크, 키트루다SC에 독자적 고농도 제형 기술 적용 - 할로자임 '조직 열어 공간 확보'…머크 '약물 압축'
Q. 오늘 소개해주실 탐방 기 관련 내용 사아다쿨 관련 내용 업은 어떤 곳인가요?
- 지슨, 국내 최고 전파 기술 보유 '보안 전문' 기업 - 지슨, '05년부터 국정원과 도청 보안 원천기술 개발 - 지슨 '도청 보안 솔루션' 희의실·집무실 등 상시 설치 - 지슨 '도청 보안 솔루션' 국내 공공 B2G 대부분 점유 - 지슨, 대통령실·경찰·검찰·군 등 독점 납품 사업자 - 지슨, 매년 유지보수·교 관련 내용 바다이야기부활 관련 내용 체 등 안정적 캐시카우 구축 - 지슨, 국내 성장 한계…동남아·중동·중남미 수출 추진 - 지슨 제품, 초소형 몰래카메라 신호도 탐지 가능 - 지슨, 공중화장실 옆 칸 촬영까지도 탐지 가능 - 정부, 공중화장실 불법 촬영 탐지에 대규모 예산 집행 - 쿠팡 사태로 '무선 백도어 보안' 핵심으로 부상 - 쿠팡, 3300만여 명의 고객 내용 유출 사태 발생 - 관 바다이야기오락실 관련 내용 리되지 않은 내부 권한, 치명적 내용유출 유발 - 무선 백도어 해킹·내부자 기반 공격이 쿠팡 사태 유발 - 무선 백도어 조기 탐지·차단 '보안장비' 중요성 부각 - 지슨, 무선 백도어 탐지 솔루션 독점적 지위 보유 - 무선 백도어 해킹, H/W 내부에 스파이칩 심어 - 무선 백도어 해킹, 무선 전파로 조작·데이터 탈취 - 정부·금융기관, 현재 '망 분리'로 릴박스 관련 내용 보안 유지 - 내부자 '무선 백도어' 사용 시 망 분리 체계 무력화 - WIPS, 와이파이 기반 침입 감시·차단…주된 대안으로 - WIPS, 불특정 무선전파 칩입 차단은 불가로 한계 - 지슨 '무선 백도어 보안 솔루션' 상시 주파수 감시 - 무선 백도어 보안, 美 일부 기업만 유사 기술 개발 - 금감원 '무선 백도어' 위협 제기…지슨 솔루션 문의↑ - AI 데이터센터, 무선 백도어 솔루션 매출 확대 핵심 - 지슨, 낮은 원가구조로 강한 영업레버리지 효과 - 지슨, 레퍼런스 기반 H/W 보안 수요 선점 전망 - 지슨, 기술력·독점적 시장 지위로 원가율 20% - 지슨, 중장기적 영업이익률 40%대 후반도 기대
Q. 오늘 소개해주실 산업 보고서는 어떤 내용이며, 주목해 볼 관련주는 어떤 곳인가요?
- AI 인프라, GPU에서 ASIC·커스텀 HBM으로 이동 - 추론형 AI 등장…전력·비용 효율이 핵심 경쟁력으로 - 표준형 HAM, 여러 구조 못맞춰…시스템 병목 유발 - 메모리 베이스 다이 설계부터 시작, 커스텀 HBM 필수 - SK하이닉스, 커스텀 HBM 전담조직·HBM4 조기양산 - 한미반도체 등 고단 적층·패키징 핵심 공급망 구축 - 오픈엣지테크놀로지, 고속 메모리 인터페이스 IP 제공 - 챗GPT·제미나이 등 사용 시 서버 처리 작업 '추론' - 추론 단계, 막대한 전력·비용 발생하는 작업 - 낮은 비용으로 더 많은 추론 처리가 경쟁력으로 - GPU, 다양한 모델 처리 가능한 '범용성' 강점 - GPU, 고비용·저전력이라는 구조적 한계 가져 - TPU 등 ASIC, 같은 전력으로 더 많은 처리 가능 - ASIC, 특정 AI 연산에 맞춰 설계된 '맞춤형 칩' - 빅테크, 표준형 HBM 아닌 ASIC 맞춤형 설계 요구 - 커스텀 HBM, 고객 칩 구조에 맞춰 조정에 의미 - 커스텀 HBM, 메모리 동작 방식 고객 맞춤형으로 - 구글 제미나이3, 커스텀 HBM 적용한 대표 사례 - 커스텀 HBM, 고부가가치 로직 솔루션으로 진화 - 하이퍼스케일러들 '맞춤형 칩'으로 비용 절감 나서 - 커스텀 HBM 시장, 2027년까지 연평균 49% 성장 - 오픈엣지테크놀로지, 시스템 반도체 IP 전문 기업 - 오픈엣지, NPU·메모리 시스템 IP 통합 솔루션 공급 - 오픈엣지, 메모리 컨트롤러·PHY IP 동시 제공 가능 - 오픈엣지, 커스텀 반도체 생태계 내 입지 강화 중 - 커스텀 HBM, 메모리 하단이 파운드리 로직공정으로 - HBM4·CXL 등 맞춤형 IP 라이선스 수요 급증 - ASIC, 칩마다 맞춤형 인터페이스 IP 필요 - 오픈엣지, ASIC 개발에 선제적으로 대응 가능
(자세한 내용은 동영상을 시청하시기 바랍니다.)
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